|
מס"ד
|
פעולה
|
יוזם הפעולה
|
מחיר לפני מע"מ
|
מחיר כולל מע"מ
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
איתור כספים רדומים – איתור והשבה: כספים פנסיונים כספים בנקאיים מלוות מדינה אגחים אפס
|
לקוח
|
|
15% בתוספת מע"מ
|
|
2
|
החזרי מס טיפול בהגשת דוחות שנתיים לשכירים – 1.החזרי מס לשכיר ותשלום עפי הצלחה. 2. חובת הגשת דוח לשכיר (גובה הכנסה / פריסת מס וכו׳) 3. גילוי מרצון. 4.חו״ד שנייה לדוחות שנתיים ותיקוני שומה.
|
לקוח
|
|
15% מהחזר מס לשכיר או 1500 ₪ הגשת דו"ח לעצמאי.
|
|
3
|
תכנון פרישה – ליווי פרישה מלא * בדיקת תשלומי מעסיק פיצויים/ צבירת תגמולים. * בדיקת חבות מס ואופציה להקטנה ו/או פטור. * כדאיות היוון או רצף. * כדאיות המשך עבודה עם/בלי דחיית קצבת ביטוח לאומי . * כדאיות פרישה מוקדמת או מאולצת רפואית. * הגשמת חלומות בפנסיה (בחינה כלכלית)
|
לקוח
|
|
החל מ-4500 ₪ תכנון פרישה כולל ייצוג.
|
|
4
|
תכנון פיננסי הוליסטי C.F.P – מיפוי תכנון ויישום ב-4 מימדים 1. בדיקת צבירות פיננסיות הון וקצבה 2.הבטיי מס ותכנון מס 3. העברה בין בני זוג ובינדורית 4. נדלן מגורים /מניב/ לא מניב. העבודה נערכת בהתאם למטדולוגית תכנון פיננסי בינלאומי והמתכנן עומד בסטנדרטים מחמירים לטובת הלקוח.
|
לקוח
|
|
350 ₪ לשעת עבודה בתוספת מע"מ
|
|
מס"ד
|
נושא הפנייה
|
זמן תגובה
|
הערות
|
|---|---|---|---|
|
1
|
פנית לקוח לקבלת מידע או הסברה או הכוונה
|
עד 2 ימי עסקים
|
מתן מענה ענייני ראשוני בגין פניה שהתקבלה בכתב – במייל / פקס/ דואר או בפניה טלפונית לנציג שירות הכוללת מענה אנושי
|
|
2
|
פנית לקוח (קיים או לשעבר) לצורך קבלת אישור או מסמך הנמצא ברשותנו
|
עד 7 ימי עסקים
|
|
|
3
|
פנית לקוח לקבלת אישור או מסמך הנמצא ברשות הגופים המוסדיים, הנוגע למוצרים שבגינם נרכש שירות מיועץ פנסיוני
|
זמן סביר
|
בהתאם לתשובת הגופים המוסדיים, בכפוף להוראות כל דין
|
|
4
|
פנית לקוח להעברת בקשה לביצוע פעולה או שינויים במוצרי ביטוח או במוצרי החיסכון הפנסיוניים או הפיננסיים שבגינם רכש שירות מיועץ פנסיוני
|
תוך זמן סביר
|
בהתאם לתשובת היצרנים, בכפוף להוראות כל דין
|
|
5
|
בקשת לקוח לתיאום פגישה או שיחה עם עם יועץ פנסיוני
|
עד 7 ימי עסקים
|
תתואם פגישה במשרדי החברה ו/או פגישה וירטואלית ו/או שיחה טלפונית עם יועץ פנסיוני, בשעות הפעילות כמפורט לעיל
|
|
6
|
פנית לקוח בעניין תביעה מתוכנית פנסיוניות בגינה רכש הלקוח שירותים
|
עד 7 ימי עסקים
|
מתן מידע אודות זכויות הביטוח של הפונה, דרכי הפעולה העומדים בפניו, ולאחר מכן המשך מעקב אחרי תגובת היצרנים
|
גבי פרנקל, מומחה בנושא הפיננסים בכלל ובעל תואר בתכנון הפיננסי (CFP) לקראת פרישה בפרט, הוא אחד מהחלוצים בישראל בתחום זה.
זכויות יוצרים © 2022. כל הזכויות שמורות.
האתר מופעל ומתוחזק על ידי אשכול מדיה – הקמת אתרים
