לתכנון הפיננסי חשיבות רבה בכל שלב מחיינו הבוגרים.
כמי שעוסק שנים רבות בתכנון פיננסי בכל שלביו, למדתי שלתכנון לקראת פרישה חשיבות עצומה,
הרבה מעבר למה שנהגו לייחס לה בעבר.

דווקא בשלב מתקדם, אחרי שצברנו כספים ונכסים, התכנון הוא קריטי ממש.

תכנון נכון יכול לסייע בצמצום סיכונים, במיצוי זכויות ואפשרויות מימוש של נכסים פיננסיים ואחרים, בהשקעה נבונה בנכסים מניבים, הפחתת שיעורי המס המשולם למדינה, ובניצול הכספים והנכסים לאורך זמן בהתאם לתוכניות שלכם.

כמעט כל לקוח שטיפלתי בו "מרוויח" סכומים נכבדים, לעתים מאות אלפי שקלים, כתוצאה מתיכנון פיננסי.

ולא פחות חשוב – מידע ברור ומקיף על נכסיו ושקט נפשי.